Philips capta 1.000 millones de euros en bonos verdes para refinanciar deuda y apoyar proyectos sostenibles

Royal Philips ha logrado una exitosa emisión de bonos verdes por un total de 1.000 millones de euros, estructurada en dos tramos, como parte de su programa European Medium Term Note (EMTN). Esta operación ha sido bien recibida por los inversores, reflejando una fuerte demanda y una sobresuscripción considerable: más de tres veces en el tramo con vencimiento a cinco años y más de cuatro veces en el de diez años, lo que demuestra la confianza del mercado en la salud financiera y el compromiso medioambiental de la compañía.

La colocación se dividió en:

• 500 millones de euros en bonos a tipo fijo con vencimiento en 2030, emitidos con un precio del 99,859%, un cupón del 3,250% y un rendimiento del 3,281%.
• 500 millones de euros en bonos con vencimiento en 2035, con un precio del 99,595%, cupón del 4,000% y rendimiento del 4,050%.

Según Philips, los fondos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, el pago de deuda con vencimiento en 2026, y a refinanciar o financiar proyectos sostenibles que cumplan con los criterios definidos en su Marco de Finanzas Sostenibles.

La liquidación y cotización de estos bonos está prevista para el 23 de mayo de 2025 en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Esta operación también contribuye al fortalecimiento de la estructura de capital de Philips.

La compañía subrayó su compromiso con mantener una sólida calificación crediticia. Actualmente cuenta con una nota de BBB+ por S&P y Fitch, y Baa1 por Moody’s, todas con perspectiva estable.

Cabe destacar que esta emisión está limitada exclusivamente a inversores profesionales, en cumplimiento con las regulaciones del Reglamento PRIIP de la Unión Europea y del Reino Unido, por lo cual no está disponible para inversores minoristas en estas jurisdicciones.